Mercialys place une émission obligataire de 650 M€

Mercialysannonce le succès du placement de sa première émission obligataire le 16 mars 2012. Cette émission obligataire a finalement porté sur un montant de 650 M€ et une maturité de 7 ans, avec un coupon de 4,125%. Le montant initialement proposé a été largement sursouscrit (8 fois) par une base diversifiée d’investisseurs européens. Cette émission permet maintenant à Mercialys de bénéficier de ressources à long-terme à un coût attractif et ainsi de franchir une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de sa stratégie de foncière commerçante annoncée et exposée le 9 février 2012. Mercialys est noté BBB stable par Standard & Poor’s. Les banques Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, RBSet Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.