Cofinimmo lance une offre d’obligations convertibles pour 150 M€

Cofinimmo a lancé une offre d’obligations convertibles, non garanties et de premier rang, arrivant à échéance le 28 avril 2016, convertibles en actions ordinaires de la société. Le montant initial de l’offre s’élève à près de 150 M€. « Ce montant pourra être augmenté de maximum 50 M€ si l’option d’extension est exercée au moment de la fixation du prix », indique le groupe. Les obligations convertibles seront émises par Cofinimmo et auront une maturité de 5 ans. Le coupon sera compris entre 2,875 % et 3,375 %, payable annuellement à terme échu. Le prix de conversion initial tiendra compte d’une prime comprise entre 12,5 % et 17,5 % par rapport à un prix de référence de l’action égal au prix moyen pondérée des actions ordinaires de la société sur Euronext Bruxelles, entre le lancement de l’offre et la fixation du prix, sous réserve d’ajustements. La valeur nominale de chaque obligation sera égale au prix de conversion initial. Les obligations convertibles seront émises et remboursables à maturité à 100 % de la valeur nominale. Les allocations définitives auront lieu le 21 avril 2011. Le règlement aura lieu le 28 avril 2011 ou peu après. L’offre n’est pas valable aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, et au Japon.