ID Logistics veut lever 31,75 M€ en Bourse

ID Logistics lance son introduction en Bourse en vue de lever 31,75 M€ par augmentation de capital. Une option de surallocation d’un montant maximum d’environ 4,76 M€ est prévue sous la forme d’actions nouvelles. Le prestataire logistique veut s’introduire sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (Compartiment C), dans une fourchette de prix indicative entre 20,88 € et 25,52 € par action. La clôture de l’offre à prix ouvert est prévue le 11 avril 2012, avec un début des négociations le 18 avril. Oddo & Cie est le Chef de File et Teneur de Livre.
«Après 10 années de forte croissance, continue et rentable, ID Logistics entend bien jouer un rôle actif dans la consolidation du secteur de la logistique contractuelle en France et à l’international. Avec plus de 9 000 collaborateurs motivés et partageant des valeurs fortes, ID Logistics souhaite poursuivre son développement notamment dans les pays émergents et en Europe », a souligné Eric Hémar, Président-directeur général du Groupe.
ID Logistics a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 462 M€ pour un résultat opérationnel de 14,8 M€ et un résultat net de 6,8 M€. Le groupe dispose de 121 sites dans le monde, représentant 2,2 millions de m² d’entrepôts pour la gestion de 165 contrats. Dans son prospectus, ID Logistics précise qu’il a décidé d’arrêter en 2012 les services déficitaires de messagerie et de groupage sous température dirigée (fruits et légumes) qu’il réalise en France. Ces services représentent environ 4% du chiffre d’affaires et 2% des effectifs du groupe à fin 2011.