Klépierre refinance une partie de sa dette auprès de BNP Paribas. Les accords conclus avec ses partenaires bancaires s’articulent autour d’un allègement des covenants du crédit syndiqué d’échéance septembre 2014 (1 Md€). Ils comprennent également un refinancement des crédits syndiqués dont les échéances sont les plus proches (750 M€ en juin 2011, 1 5 Mds€ en janvier 2013) par la mise en place d’une nouvelle ligne de 2,4 Mds€ et d’échéance finale 2015.
Concernant le crédit d’échéance 2014, les covenants lies au ratio Loan-to-Value (LTV) et à l’Interest Cover Ratio (ICR) ont été significativement assouplis, leurs limites étant portées de 55% initialement à 63% pour le LTV, et de 2,5 à 1,9 pour l’ICR, précise la foncière.
17 juin 2009 | 7:51 CET
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