Le géant du commerce électronique Amazon a déjà dépassé UPS et FedEx pour devenir le premier transporteur de colis du pays. Aujourd’hui, l’entreprise ouvre son réseau de livraison et d’entrepôts à toutes les entreprises, et non plus uniquement à ses propres commandes, afin de rivaliser directement avec les géants du transport.
La société basée à Seattle a annoncé lundi que sa division Amazon Supply Chain Solutions fournirait des services de distribution, d'entreposage et de livraison du dernier kilomètre à toute entreprise, dans des secteurs allant de l'automobile à la santé en passant par le commerce de détail, pour expédier des matières premières ou des produits finis.
« Le secteur du transport et de la logistique a toujours été très concurrentiel. »
Cette initiative s’inscrit dans une approche familière pour Amazon : l’entreprise a développé ses Amazon Web Services (AWS) pendant plus de trois décennies, passant d’une plateforme technologique pour ses ventes en ligne au plus grand service de cloud computing au monde. Elle fait de même avec son réseau logistique mondial en devenant officiellement un transporteur tiers en concurrence avec UPS et FedEx, ainsi qu’avec des géants mondiaux de l’entreposage et de l’expédition tels que DHL, Maersk Logistics et DSV.
« C'est une stratégie qu'Amazon... applique depuis des années », a déclaré Nate Skiver, consultant en tarification des livraisons de colis et de commerce électronique, propriétaire de LPF Spend Management et auteur d'une newsletter intitulée Special Delivery, dans un message publié sur LinkedIn. « Développer des capacités de classe mondiale pour répondre aux besoins internes. Les commercialiser et les mettre à disposition sur le marché. »
Cette initiative d’Amazon intervient alors qu’UPS et FedEx ont annoncé leur intention de réduire leur dépendance vis-à-vis des expéditions Amazon et des envois de commerce électronique à faible marge, car la hausse des coûts liés aux retours de commandes grignote les bénéfices des transporteurs. UPS et FedEx ont déclaré qu’ils se concentreraient plutôt sur les services aux petites et moyennes entreprises et sur les livraisons à marge plus élevée, telles que les produits de santé et les articles automobiles.
« Amazon met à la disposition des entreprises du monde entier l’infrastructure, l’intelligence et l’envergure de ses services de chaîne d’approvisionnement, qui ont fait leurs preuves depuis des décennies, tout comme Amazon Web Services l’a fait pour le cloud computing », a déclaré Peter Larsen, vice-président d’Amazon Supply Chain Services, dans un communiqué.
UPS, dont le siège se trouve juste au nord d’Atlanta, a annoncé en février son intention de fermer au moins 22 centres de tri et terminaux routiers cette année afin de réduire ses coûts, alors qu’elle réduit délibérément son activité de livraison pour le compte du détaillant en ligne Amazon.
Chute des actions d’UPS et de FedEx
UPS a réduit la part de son chiffre d’affaires provenant de l’expédition de marchandises pour Amazon à 8,8 % au cours de son dernier trimestre, contre des sommets récents de plus de 13 %, a déclaré Carol Tomé, PDG d’UPS, lors de la conférence sur les résultats de la société la semaine dernière.
Près des deux tiers de la baisse de 8 % du volume quotidien moyen aux États-Unis enregistrée par le service de livraison de colis par rapport à l'année précédente « proviennent de la diminution du volume d'Amazon et de nos mesures délibérées visant à retirer de notre réseau les volumes de commerce électronique à faible rendement », a déclaré Brian Dykes, directeur financier d'UPS, lors de la conférence.
Les investisseurs des deux géants du transport pourraient avoir un avis différent. L'action UPS a reculé de 10,5 % tandis que celle de FedEx a chuté de près de 10 % lors des échanges de lundi en milieu de journée. L'action Amazon a légèrement progressé de 1,2 %.
Amazon a déclaré avoir déjà signé des accords avec le géant des biens de consommation Procter & Gamble, le conglomérat multinational 3M et les entreprises de prêt-à-porter Land’s End et American Eagle Outfitters afin qu’elles s’appuient sur le réseau logistique d’Amazon pour l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement.
Au cours des dernières années, Amazon s’est transformé en un prestataire intégré de fret et de logistique. Fin 2023, le géant technologique a lancé « Supply Chain by Amazon », une solution automatisée de chaîne d’approvisionnement destinée aux vendeurs, et a ajouté l’année suivante « Amazon Air Cargo », qui permet aux expéditeurs d’acheter de l’espace sur sa compagnie aérienne privée.
Avec le déploiement de Supply Chain Services, la logistique tierce s’ajoute aux autres activités majeures d’Amazon telles qu’AWS, les ventes en ligne et les services aux vendeurs tiers, la publicité, le divertissement numérique et les magasins physiques comme Whole Foods.
Une impulsion à la croissance du transport
Les perspectives moins favorables en matière de consommation des ménages poussent Amazon à étendre son immense réseau de logistique à la logistique tierce, a déclaré Juan Arias, directeur national de l'analyse industrielle chez CoStar.
La croissance annuelle des dépenses de consommation des ménages aux États-Unis, un indicateur clé de l’activité économique, s’est établie à seulement 0,7 % en mars, bien en deçà du taux habituel de plus de 3 %, a précisé Juan Arias. Le ralentissement de la croissance démographique et de l’emploi, la morosité du marché immobilier et la résurgence de l’inflation continueront de peser sur les dépenses de biens de consommation, a-t-il ajouté.
« Amazon tente de pénétrer d'autres marchés alors que la demande des consommateurs pour les biens aux États-Unis s'est modérée, en particulier au cours de l'année écoulée », a déclaré Juan Arias.
Le géant du commerce électronique s'appuiera probablement sur son réseau logistique existant plutôt que d'agrandir ses entrepôts pour gérer sa nouvelle activité de logistique pour le compte de tiers, a-t-il ajouté.
Amazon a construit plus de 85 centres de distribution « same-day » à travers les États-Unis, qui stockeront les articles les plus fréquemment commandés de l’entreprise dans le cadre d’un format plus rationalisé pour une livraison rapide.
Il utilise plus d’un million de robots dans ses centres de traitement des commandes et de livraison pour aider à prélever, trier et transporter les commandes en seulement 20 minutes.
L'analyste de Citi, Ari Rosa, a déclaré que le lancement par Amazon de services de chaîne d'approvisionnement représentait « une étape supplémentaire » pour rivaliser dans le secteur mondial du transport et de la logistique, qui comprend les grossistes du fret maritime et les entreprises de transport routier ainsi que les géants de la logistique comme FedEx et UPS.
« Le secteur du transport et de la logistique a toujours été concurrentiel, et Amazon ne dispose ni de l’envergure ni du réseau physique nécessaires pour supplanter tous ses concurrents », a déclaré Ari Rosa dans une note aux investisseurs. « Les entreprises disposant d’actifs tangibles, d’offres de qualité et de relations clients bien établies resteront compétitives, le risque le plus important pesant sur les prestataires logistiques à faible intensité capitalistique. »