Carmila lance son augmentation de capital

Carmila annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’un montant d’environ 557 M€ pouvant être porté à 632 M€ environ, en cas d’exercice de la totalité de l’option de surallocation.
Cette opération fait suite à la fusion des sociétés Cardety et Carmila, réalisée le 12 juin 2017, qui a permis la création de la 3ème société cotée de centres commerciaux en Europe Continentale avec un patrimoine de 205 actifs d’une valeur d’expertise de 5,4 Mds€.
« Cette augmentation de capital est destinée à financer le plan de développement 2017-2020 de la société et notamment un programme de 37 projets d’extensions, des acquisitions ciblées et le déploiement d’une stratégie marketing et digitale innovante et unique visant à accompagner ses commerçants dans le développement de leur chiffre d’affaires et de leur activité », précise un communiqué de la foncière.
« Nous souhaitons permettre à de nouveaux actionnaires de nous rejoindre pour investir dans la transformation de nos centres commerciaux, menée conjointement avec le Groupe Carrefour par le biais d’un partenariat synergique et créateur de valeur pour les deux groupes. Notre ambition est de créer une nouvelle génération de centres commerciaux en s’appuyant sur une stratégie marketing et digitale unique et de faire de Carmila un acteur majeur des centres commerciaux en Europe. Cette stratégie nous permet de viser un objectif de croissance à deux chiffres de notre résultat récurrent », indique Jacques Ehrmann, Président Directeur Général, cité dans le communiqué. 
Le principe de l’augmentation de capital a été approuvé par le conseil d’administration de Carmila du 23 juin 2017.  Le Prix de l’offre se situe dans une fourchette indicative comprise entre 23 € et 27 € par action.