MINES DE LA LUCETTE TITRISE UN PORTEFEUILLE DE 452 M€

Lehman Brothers et Morgan Stanley, agissant en tant que co-arrangeurs, viennent de boucler l'opération de titrisation Paris Prime Commercial Real Estate FCC. Cette opération a été réalisée par le transfert au fonds commun de créances (FCC) du prêt hypothécaire consenti par Lehman Brothers et Morgan Stanley à des entités ad hoc du groupe Mines de la Lucette pour l’acquisition d'actifs immobiliers situés à Paris et en région parisienne.
L'opération, d'une valeur de 452 M€, a fait l’objet d'une cotation auprès du Irish Stock Exchange et a été notée par S&P et Fitch. « Cette opération constitue la première émission par un FCC d'obligations avec un placement à des investisseurs institutionnels sur le marché américain en application de la réglementation "Rule 144A", précise un communiqué.
Dans cette opération, le cabinet Gide Loyrette Nouel a conseillé Lehman Brothers et Morgan Stanley.