Siic de Paris lance une augmentation de capital de 143,28 M€, avec droits préférentiels de souscription pour les actionnaires existants. Cette opération vise à renforcer les fonds propres de la société et à diminuer le niveau de sa dette (notamment par le remboursement du prêt d’actionnaire entre la société et Realia Patrimonio SLU, conclu pour un montant global de 118 M€) tout en permettant d’améliorer les ratios de loan-to-value et de couverture du service de la dette.
Elle pourrait en outre « favoriser l’élargissement de l’actionnariat dans la perspective du respect des obligations liées à la structure de l’actionnariat dans le cadre du régime SIIC 5, dans l’hypothèse où Realia Patrimonio SLU viendrait à céder une partie de ses droits préférentiels de souscription (dans la limite de 25% de ses droits) à des investisseurs tiers pendant la période de souscription », ajoute Siic de Paris.
L'endettement financier net du groupe Siic de Paris s'élève, au 31 mars 2009, à 653,7 M€.
4 juin 2009 | 9:56 CET
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