Paref annonce le lancement d’une augmentation de capital

Paref, foncière spécialisée dans l'investissement immobilier et la gestion pour compte de tiers annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital pour un montant de 7,5 millions d’euros (prime d’émission incluse).
Annoncée le 7 mai dernier, lors de la présentation des résultats du 1^er trimestre, la décision de procéder à cette opération "est motivée par la volonté d’accompagner le développement de la gestion pour compte de tiers de Paref. Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital seront notamment utilisés pour permettre à Paref de participer au lancement de nouveaux fonds institutionnels, principalement d’OPCI gérés par Paref Gestion, en prenant des participations minoritaires afin de jouer ainsi pleinement son rôle de sponsor, comme cela a été fait pour Vivapierre " précise le communiqué.
La levée de fonds devrait permettre au Groupe Paref d’augmenter sensiblement le montant de ses actifs sous gestion et de ses investissements, tout en maintenant un endettement global consolidé inférieur à 50 %. L’augmentation du capital de Paref sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existant à raison de 1 action nouvelle pour 5 actions anciennes, au prix de 37 €. La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 29 mai 2012 au 11 juin 2012 inclus.
L’offre consiste en une augmentation de capital par émission d’un maximum de 201 450 nouvelles actions avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette augmentation de capital se fait sur la base des caractéristiques suivantes : 5 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 1 action nouvelle, au prix de 37 € chacune, soit une décote de 57,42 % par à l’ANR de liquidation au 31 décembre 2011 de 86,9 €. Au 23 mai 2012, sur la base du cours de clôture de l’action Paref de 38,29 €, soit une décote de 55,9 % par rapport à l’ANR de liquidation au 31 décembre 2011, et de la parité de souscription aux actions nouvelles, la valeur de théorique d’un DPS est de 0,21 €.
En conséquence, le cours de l’action après détachement du DPS ressort à 38,08 € soit une décote de 56,19 % vs. ANR.