SIIC de Paris et SFL entrent en négociations exclusives

SIIC de Paris, filiale du groupe Realia, et la Société Foncière Lyonnaise (SFL) sont entrée en négociations exclusives en vue d’une opération à intervenir avant le 31 décembre 2010, qui prévoit l’apport par SFL de deux immeubles de bureaux à SIIC de Paris. L’apport de ces actifs serait exclusivement rémunéré par la création d’actions nouvelles de SIIC de Paris au profit de SFL. Au résultat de cette opération d’apport et de la cession subséquente, rémunérée en numéraire, par SFL à Realia d’une partie des actions reçues en rémunération de l’apport, il est prévu que la participation de Realia dans SIIC de Paris soit réduite en deçà de 60 % du capital et des droits de vote et que SFL détienne une participation de l’ordre de 30 %.
Dans le cadre de l’opération, il est prévu que Realia et SFL concluent un pacte d’actionnaires au titre duquel elles n’agiront pas de concert.
Les deux actifs visés dans le cadre de cet apport sont situés dans le quartier d’affaires de La Défense (92), et totalisent une surface de plus de 48 000 m² et leur valeur a été estimée par un expert immobilier à environ 286 M€. Cette opération permettrait à SFL de sécuriser une position minoritaire significative dans le capital de SIIC de Paris qui détient des actifs de première qualité situés à Paris et en proche banlieue, dont une part très significative dans le quartier central des affaires. SIIC de Paris augmenterait pour sa part son patrimoine d ’ immeubles de bureaux et diminuerait le niveau de son ratio de Loan-to-Value. La réalisation de cette opération avant le 31 décembre 2010 permettrait à SIIC de Paris de recouvrer le bénéfice du régime SIIC à compter du 1er janvier 2011.